Le Major Gabriel Drum est arrivé sur Terre, émergeant de l'astéroïde où il avait été laissé un an auparavant. Il a l'air quelque peu... différent. Bien déterminé à parler avec le Président, il ne laissera personne entraver son chemin, et il semble que Blade n'ait d'autre choix que d'écouter ce qu'il a à lui dire.
Pendant ce temps, l'équipage du Clarke, qui ne sait pas que Drum est en vie, doit subir les conséquences pour s'être opposé aux souhaits des Constructeurs. Gomez n'étant plus là, personne n'est à l'abri de la colère des aliens..