Scénario: Azzarello – Dessin: Risso
Louis Hughes retrouve après des années, son père, Curtis, et apprend à son contact son dangereux métier. Car Curtis travaillait autrefois avec l'Agent Graves, et ce dernier a donné à Louis la mallette et l'arme pour l'abattre. Louis va-t-il se laisser tenter et trahir son propre sang ? Pendant ce temps, Graves prend contact avec Jack, un junkie.(contient 100 Bullets # 15-22)