Los Angeles, novembre 1938.
Andrew Singleton et James Trelawney, deux détectives fréquemment confrontés à l’étrange, décident de partir en Californie revoir un vieil ami de faculté, Stuart Dauncey, devenu rédacteur aux pages culturelles du Hollywood Citizen News.
En rentrant d’un concours de bienfaisance organisé par l’actrice Dorothy Lamour, ils se perdent dans l’épaisseur d’un brouillard nocturne. Soudain un homme, sorti de nulle part, manque de se faire renverser par leur voiture. À la lueur des phares, ils constatent que ce dernier est recouvert d’une épaisse fourrure, semblable à celle d’un… loup-garou ! Était-ce réellement un monstre surnaturel ? Un acteur échappé d’un studio d’Hollywood ? Voire le précurseur d’une nouvelle évolution de l’espèce humaine ?
Seul le cadavre d’une femme retrouvé non loin de l’accident convaincra nos deux spécialistes des phénomènes occultes de se lancer dans cette affaire, sans doute la plus étrange de celles auxquelles ils ont été confrontés jusqu’alors…
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