Dans ce nouveau tome, Mathieu Bablet achève la mise en place de l’échiquier Midnight Tales, son univers ésotérique mêlant sorcellerie et épouvante. Ces nouvelles histoires auto-conclues nous emmènent à Coney Island, en Ontario, à Paris et en Bulgarie, avant de retrouver deux personnages bien connus de l’univers Midnight Tales - Johnson et Sheridan - le temps d’un épilogue qui achèvera l’installation du fil rouge qui se dessinait progressivement au fil des tomes : quel est le véritable but de l’ordre de minuit ?