Dans un « Institut » qui se dresse au centre-ville de São Paulo, mais dont personne ne soupçonne l'existence parce qu'il est recouvert de miroirs, des onirocrites soumis à une hiérarchie kafkaïenne s'occupent de suggérer des rêves à des « rêvants » à l'aide de miniatures d'objets ou d'animaux. Aussi bien huilée qu'elle soit, la machine s'enraye quand un onirocrite se retrouve responsable de deux membres d'une même famille, une mère et son fils adolescent - ce qui est contraire au règlement. Commence alors un récit à trois voix : l'onirocrite devenant véritablement obsessionnel et cherchant à s'impliquer dans leurs vies, la mère qui se débat pour garder le goût de l'existence et son fils qui cherche son propre chemin...