Rude combat contre l'obscur en Irlande ! Ne pouvant regagner le Comté, où la guerre fait rage, Tom, Alice et l'Épouvanteur accostent en Irlande. Ils sont contactés par Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre. Cette société de « gentlemen farmers » lutte depuis des années contre les redoutables mages caprins. Ces mages vénèrent l'ancien dieu Pan, dont ils tirent leurs pouvoirs. Shey a besoin d'aide pour empêcher la prochaine célébration des mages. Si le rituel réussit, leur puissance n'aura plus de limites. De leur côté, les mages comptent se débarrasser de l'Épouvanteur et de son apprenti qui veulent contrecarrer leurs projets. Cette lutte sans merci mène Tom jusque dans l'Autre Monde, où un fameux héros irlandais lui fait don de la « Lame du Destin », une épée assoiffée de sang. Cette épée donnera-t-elle à l'apprenti épouvanteur une chance de vaincre le malin ? Car, ce dernier attend toujours l'occasion de s'emparer de Tom et d'Alice, sa fille ! Or, si la magie de la fragile fiole de sang, conçue par la jeune sorcière, les protège encore, celle-ci est fendue, et le sang s'en écoule lentement. Seule Grimalkin, la sorcière tueuse, qui a un compte à régler avec le Démon, est capable de les aider. Cette fois, ce sera l'obscur contre l'obscur.