Sherlock Holmes est intrigué et troublé par la réception d'un message inquiétant : M. Douglas de Birlstone House est en danger. Avant qu'il ne puisse agir, une nouvelle choquante arrive. Douglas a été trouvé mort, le visage effacé par un fusil de chasse. Scotland Yard est perplexe. S'agit-il d'un cas de suicide ou d'un assassinat? Pour Holmes la réponse ne fait aucun doute quand il reconnaît la carte de visite de son ennemi juré: le professeur James Moriarty...