L'histoire de Schlitzie le microcéphale, phénomène de foire qui a diverti l'Amérique, de Coney Island au cirque des frères Ringling en passant par les kermesses et les foires.
S'appuyant sur une cinquantaine d'années de recherches dans les archives et au contact de personnes qui l'ont côtoyé, l'auteur reconstitue la vie de ce monstre connu pour son apparition dans le film Freaks de Tod Browning.