Il y a plus d'un siècle, dans les Endlands, le diable a été réveillé. Il a causé des ravages dans la vallée, décimant hommes et troupeaux. Alors, de génération en génération, les fermiers de ce coin perdu du nord de l'Angleterre apprennent comment le piéger. Chaque automne, au moment de la transhumance des moutons, ils l'attirent jusque dans leurs maisons avec du vin et des chansons et endorment sa vigilance le temps de mettre les bêtes à l'abri, puis ils le renvoient dans la lande. Ce rituel est devenu une fête adorée des enfants, célébrée par superstition. Mais cette année, quand John Pentecost regagne sa campagne natale pour l'enterrement de son grand-père, accompagné de sa jeune épouse Kat, tout va de travers. Alors que le jour du Diable approche, les incidents s'enchaînent, remuant vieilles rancoeurs et légendes du passé. Et si le diable était de retour dans la vallée ?