La vie de Ji-hoon est brusquement bouleversée lorsqu'il découvre un coin de Corée du Sud où toutes les communications sont brouillées ; la ville de Gorio, peuplée d'habitants lugubres est isolée du reste du pays et les forces de l'ordre empêchent toute intrusion. Face au danger qui rôde, qui faut-il croire ? Ji-hoon et son obèse acolyte tentent de sauver de l'enfer d'étranges créatures tandis que l'armée et la police s'apprêtent à brûler la ville.
Dans leur voiture-appartement où trônent une châine HiFi et une collection de disques vinyles, les deux compères mènent l'enquête et vont, de découverte en découverte, rencontrer une mystérieuse traductrice, un chanteur de rock décédé et un étrange trafic de cadavres.