Sous le règne de l'Exaltarch, l'empire tyrannien domine tout le monde connu. Au Kardiastan, où les Tyrans ont défait la classe régnante et imposé leurs propres chefs, une poignée de magiciens continue à résister. L'Exaltarch envoie alors un espion d'origine kardiastanaise pour infiltrer l'opposition, Ligea Gayed.