Adam Kline occupe le poste d'enseignant auxiliaire dans une école d'art. Cet artiste en herbe n'a pas vraiment de perspectives très joyeuses. Il exècre son métier et son épouse est fatiguée de soutenir ses rêves chimériques.
Entre des amis antipathiques, une étudiante qui le drague ouvertement et l'impression qu'un nouvel employé l'observe de manière étrange, Adam perd pied. Visions étranges, rêves cauchemardesques, il craint que la folie prenne le pas sur sa santé mentale.