Thoth-Amon affronte Thulsa Doom, avec un Conan pris entre les deux sorciers. Puis, le Cimmérien repart pour les côtes du Khitaï, où il fait face à une reine-sorcière toute-puissante et ses guerrières. Conan reprend ensuite la mer à la recherche de trésors en compagnie des pirates barachiens.
Contient les épisodes US :
- Savage Sword of Conan 193-198
Des titres inédits et précédemment publiés dans Special Conan 16.
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