Maggie Black est écrivain. Un de ses correspondants, David Cooper, vient de mourir en lui laissant tous ses biens en héritage. Elle décide de s'installer dans sa maison afin de rédiger sa biographie, mais en oubliant que la maison est dans le désert de l'Arizona, là où la magie est puissante. Elle devra faire attention à ne pas perdre la raison, ou la vie. Couverture illustrée par Brian Froud.
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